Más ventas gracias a citas programadas

Concertación de citas en línea

La experiencia positiva de los clientes y las discusiones eficientes

Las reuniones con los clientes son una base importante para los nuevos negocios. Una buena preparación es la A&O, porque el tiempo de tus consultores es raro y necesita ser bien utilizado. La automatización de los procesos empresariales tiene un potencial de eficiencia considerable.

Con la Administración de Citas en Línea, no sólo automatiza la asignación de citas, sino que incluso asegura una preparación de citas cualificada. Los flujos de trabajo se encargan de tareas rutinarias complejas en una fracción del tiempo que necesitaría un consultor bancario cualificado. Esto mejora la experiencia del cliente y los requisitos de cumplimiento como el KYC (Know Your Customer) y CDD (Customer Due Diligence)son atendidos de inmediato.

Coordinador de citas digitales para clientes cualificados

No tienes que ser un experto digital. Estos son nuestros consultores, que también conocen tu industria. Utilizando métodos ágiles, trabajarán contigo para diseñar e implementar una solución de citas en línea que se adapte a tu instituto. Para ello, se basan en un análisis minucioso de tu status quo y sus objetivos.

Con tecnologías innovadoras como Flowable para el control automatizado de procesos centrados en el cliente y para la gestión de casos, tu solución cubre tanto los procesos estructurados como los no estructurados en conformidad.

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Preparación de citas automatizada y conforme a las normas

Las citas deben hacerse rápidamente y en tiempo real. Simple y conveniente. Esto crea una buena experiencia para el cliente y aumenta la tasa de conversión, sin importar el canal online que utilice tu cliente.

Un sistema automatizado de gestión de procesos o de gestión de casos consulta el motivo del nombramiento, así como toda la información necesaria para una calificación exhaustiva. Las listas de control muestran al visitante del sitio web qué documentos se necesitan en la cita para tomar una decisión rápida. A este respecto, la programación de citas en línea es capaz de manejar procesos automatizados tanto estructurados como no estructurados.

Al concertar las citas, la solución accede a una matriz que vincula los módulos de la cartera con los consultores apropiados y muestra directamente los tiempos libres en los sistemas de calendario por medio de la disponibilidad. Esto garantiza que los clientes puedan concertar una cita con un asesor competente en cada caso.

Los nuevos clientes en particular desencadenan procesos de diligencia debida y KYC. Las funciones de auditoría crean y archivan las notas de contacto e informes obligatorios en segundo plano. Todo antes de que tu asesor bancario se involucre.

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