Mejora tus ventas gracias a la gestión de citas online
Las reuniones con los clientes son clave para hacer negocio. Una buena preparación es el A&O, porque el tiempo de tus consultores es escaso y se debe aprovechar bien. La automatización de los procesos empresariales conlleva un potencial de eficiencia considerable.
Con la Gestión de Citas online, no sólo se automatiza la concertación de citas, sino que incluso se garantiza una preparación de citas cualificada. Los flujos de trabajo se encargan de tareas rutinarias complejas en una mínima parte del tiempo que necesitaría un consultor bde banco cualificado. Esto mejora la experiencia del cliente y requisitos de cumplimiento como el KYC (Know Your Customer) y CDD (Customer Due Diligence) son resueltos de inmediato.
No tienes que ser un experto digital. Lo son nuestros consultores, que además conocen bien tu sector. Utilizando métodos ágiles, trabajarán contigo para diseñar e implementar una solución de citas en línea que se adapte a tu organización. Para ello, se basan en un análisis minucioso de tu estado actual y tus objetivos.
Con tecnologías innovadoras como Flowable para el control automatizado de procesos centrados en el cliente y para la gestión de casos, tu solución cubre tanto los procesos estructurados como los no estructurados en materia de conformidad.
Las citas deberían fijarse de forma rápida y en tiempo real. Sencillo y cómodo. Esto genera una buena experiencia de cliente y aumenta la tasa de conversión, independientemente del canal online que utilice tu cliente.
A través de un sistema automatizado de gestión de procesos o de casos identifica el motivo de la cita, así como toda la información necesaria para una calificación completa. Una checklist muestra al cliente qué documentos se necesitarán en la cita de cara a tomar una decisión rápida. A este respecto, la concertación de citas online epuede gestionar procesos automatizados tanto estructurados como no estructurados.
Al concertar las citas, la solución accede a una matriz que vincula los módulos de la oferta con los asesores apropiados y muestra directamente las horas libres en los sistemas de calendario. Esto garantiza que los clientes puedan concertar una cita con el asesor más adecuado para cada caso.
Los nuevos clientes en particular desencadenan procesos de comprobación de la identidad (KYC). Las funciones de auditoría crean y archivan las notas de contacto e informes obligatorios en segundo plano. Todo ello antes de que el asesor bancario intervenga.