Plus de ventes avec des rendez-vous qualifiés

Accord de Rendez-Vous en Ligne

Une expérience positive et des discussions efficaces avec vos clients

Les rencontres avec les clients sont une base importante pour les nouvelles affaires. Une bonne préparation est la base d’un bon entretien du fait que le temps de vos consultants est rare et doit être exploité au mieux. L'automatisation de tels processus représente un potentiel d'amélioration considérable.

Avec la gestion des rendez-vous en ligne, vous automatisez non seulement l'attribution de rendez-vous, mais vous assurez également une préparation optimale. Les flux de travail prennent en charge les tâches de routine complexes en une fraction de seconde et soulage l’emploi du temps de vos conseillers. Ceci améliore l'expérience que fait le client avec sa banque et garantit que le travail est réalisé dans le respect des règles KYC (Know Your Customer) et CDD (Customer Due Diligence).

Assistant digital de prise de rendez-vous avec vos clients

Vous n'avez pas besoin d'être un expert du digital. Nos consultants connaissent également votre secteur. En utilisant des méthodes agiles, ils travailleront avec vous pour concevoir et mettre en œuvre une solution de rendez-vous en ligne adaptée à vos besoins. Pour ce faire, ils s'appuient sur une analyse approfondie de votre situation actuelle et de vos objectifs.

Grâce à des technologies innovantes telles que Flowable pour le contrôle automatisé des processus centrés sur le client et pour la gestion des cas, votre solution couvre à la fois les processus structurés et non structurés en toute conformité.

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Notre offre de solutions

Préparation automatisée et conforme à la réglementation de la prise de rendez-vous

Les rendez-vous doivent être pris rapidement et en temps réel. Simple et pratique. Cela crée une bonne expérience pour le client et augmente le taux de conversion, quel que soit le canal digital utilisé par votre client.

Un système automatisé de gestion des processus ou des cas interroge le motif de la nomination ainsi que toutes les informations requises pour une qualification approfondie du client. Des listes de contrôle indiquent au visiteur du site web les documents nécessaires à prendre lors du rendez-vous afin de prendre une décision rapide. À cet égard, la prise de rendez-vous en ligne est capable de gérer des processus automatisés structurés et non structurés.

Lors de la prise de rendez-vous, notre solution accède à une matrice qui relie les modules du portefeuille aux conseillers appropriés et affiche les plages horaires disponible directement via le système de calendrier. Cela permet aux clients de prendre rendez-vous avec un conseiller compétent au cas par cas.

Les nouveaux clients, en particulier, déclenchent des processus de Due Diligence et de KYC. Les fonctions d'audit créent et archivent les notes de contact et les rapports obligatoires en arrière-plan. Tout cela avant que votre conseiller clientèle n'intervienne.

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