Mit qualifizierten Terminen zu mehr Umsatz

Online-Terminvereinbarung

Positive Customer Experience und effiziente Kundengespräche

Kundentermine sind eine wichtige Basis für das Neugeschäft. Eine gute Vorbereitung ist dabei das A&O, denn die Zeit Ihrer Berater ist rar und will gut genutzt sein. Die Geschäftsprozessautomatisierung birgt erhebliche Effizienzpotenziale.

Mit Online-Appointment-Management automatisieren Sie nicht nur die Terminvergabe, sondern sorgen sogar für eine qualifizierte Terminvorbereitung. Workflows übernehmen aufwendige Routineaufgaben in einem Bruchteil der Zeit, die ein qualifizierter Bankberater benötigen würde. So wird die Customer Experience verbessert und Compliance-Vorgaben wie KYC C (Know Your Customer) and CDD (Customer Due Diligence) werden gleich mit erledigt.

Digitaler Terminkoordinator für qualifizierte Kunden

Sie selbst müssen keine Digital-Experte sein. Das sind unsere Berater, die auch Ihre Branche kennen. Mit agilen Methoden konzipieren und implementieren sie mit Ihnen eine passgenau auf Ihr Institut zugeschnittene Lösung zur Online-Terminvergabe. Dafür stützen sie sich auf eine gründliche Analyse Ihres Status Quo und Ihrer Ziele.

Mit innovativen Technologien wie Flowable zur automatisierten Steuerung kundenzentrierter Prozesse sowie für das Fallmanagement deckt Ihre Lösung strukturierte wie unstrukturierte Abläufe Compliance-konform ab.

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Automatisierte, Compliance-gerechte Terminvorbereitung

Die Terminvergabe sollte schnell und in Echtzeit erfolgen. Einfach und bequem. Das erzeugt eine gute Kundenerfahrung und steigert die Konversionsrate, ganz gleich welchen Online-Kanal Ihr Kunde nutzt.

Ein automatisiertes Prozessmanagement bzw. ein Fallmanagement fragen den Termingrund ab sowie alle für eine gründliche Qualifizierung benötigten Informationen. Checklisten zeigen dem Website-Besucher, welche Unterlagen im Termin benötigt werden, um eine rasche Entscheidung herbeizuführen. Insofern ist die Online-Terminvereinbarung in der Lage, strukturierte wie unstrukturierte automatisiert Prozesse zu behandeln.

Bei der Terminfindung greift die Lösung auf eine Matrix zu, die die Portfolio-Bausteine mit den passenden Beratern verknüpft und über die Verfügbarkeit in Kalendersystemen direkt freie Zeiten anzeigen. Das gewährleistet, dass Kunden einen Termin mit einem kompetenten Berater fallabschließend vereinbaren können.

Speziell Neukunden triggern Prozesse für die Due Diligence und KYC. Auditing-Funktionen erstellen und archivieren im Hintergrund die obligatorischen Kontaktnotizen und Berichte. Alles, bevor Ihr Bankberater involviert wird.

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